谁是地表最强? 2020年1-12月新能源汽车市场销量分析

慕凝 2021-01-23 13:40:17

正文开始前 先与读者朋友们分享一些重要观点


针对2020年全年新能源车市表现,结合已有信息,我们在文章开头先和大家分享一些结论(部分数据来自乘联会以外,下文未必会提,但有必要说一说):


1. 2020年车市在疫情下复苏,主要靠特斯拉与五菱宏光等企业的销量拉动。这样的销量导致了车市两头高,中间低的沙漏结构。


这样不健康的结构(A级车销量表现较差)意味着在普通家用级别的新能源汽车仍与燃油车有差距。问题主要出现在价格、续航里程(尤其是冬季)、电池衰减、保值率、充电桩安桩(或补能便利性)、保险等方面上。


进一步讲,这意味着国家在推动新能源汽车市场由“政策引导向市场引导”的转变上仍需努力。


但也有值得一提的好消息:今年市场71.5%的贡献来自私人消费,整体消费结构在另一方面变得更加健康。


2. MINI EV很牛 但它不完全是一款市场导向型产品


有评论称,五菱宏光MINI EV没有政策补贴,是市场引导下的产物。但一辆MINI EV可以提供4000元左右的正积分补贴,且该车在上海等城市被当做“占号车”购买,并非完全是“市场产品”。


3. 在“马太效应”的影响下,新能源汽车市场的淘汰在加速,不仅是造车新势力,一些自主品牌也纷纷出局。为了不被淘汰,车企纷纷推进品牌向上与高端化,这也促进了企业们在服务方面的提升。


4. 部分出局企业仍有“余热”:吉利收购国金、重汽联手新特、富士康扶起拜腾,意味着想要入局的玩家还有很多。不过有钱不一定能造好车,雷丁、恒大等企业目前的重金战术效果仍未展现,还需进一步观察。


5. 电动汽车发展到一定阶段后,智能汽车正逐步成为市场的新宠。华为、苹果、百度、滴滴等科技公司也摩拳擦掌、跃跃欲试,甚至已经与传统车企展开了极密切的合作。


6. 这边跃跃欲试,那边紧锣密鼓上市,在小鹏、理想美股取得成功后,车企也纷纷筹谋上市,自主品牌甚至独立出新品牌为上市做准备(如广汽埃安)。此外,智能化做的较好的车企,在股价上都有很好的表现。


下面让我们进入正文:


疫情严峻 却挡不住市场的一路高歌


2020年1-12月,我国实现新能源狭义乘用车累计零售销量1111350辆,其中纯电动910416辆,插电混动200934辆。


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从趋势上看,新能源汽车市场在上半年震荡较大,7月开始迅速回暖,在五菱宏光MINI EV、特斯拉Model 3、比亚迪汉、欧拉黑猫等车型的带动下势头强劲,全年销量同比增长10%。据此前专家预估,新能源汽车市场销量今年会同比下滑5%-10%。虽然有些“打脸”,但这次“打脸”却带来了经济振兴与市场复苏。


销量表现到底是如何“打脸”的,接下来让我们一起看看具体的企业表现与销量表现。


车企销量格局渐稳 五菱宏光成为黑马


我们不难发现,TOP20的车企自5月起格局已基本稳定。比亚迪、特斯拉、上汽、广汽埃安长期位居前5,名,上汽通用五菱在下半年宏光MINI EV交付后异军突起,11月开始超越特斯拉,位列榜单第2名。长城、蔚来、奇瑞、大众、理想、吉利等企业则在第二梯队紧跟。


12个月来变化较大的是小鹏、宝马:其中小鹏随着P7的大规模交付不断向上,从不入流冲入第14名,宝马销量则略有不振,累计年销量同比下滑15.3%。


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从累计销量上看,2020年1-12月中,自主品牌有9家,合资外资品牌有6家,造车新势力有5家,且企业榜前十名中自主品牌有6家,自主品牌在2020年的新能源汽车市场,仍然占绝对优势。


从数据上看,年销10万辆+的企业仅有比亚迪、特斯拉和五菱3家,3家销量占全年销量比近50%。可以说,市场回暖是靠这三家企业拉起来的。


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年销4-10万辆的车企也仅有上汽、广汽、长城、蔚来、奇瑞这5家;有8家企业销量分布在2-3.5万辆的区间,这样的表现不能说差,但也并不理想。后面2万辆以下的企业仍有4家,可见新能源汽车市场的两极分化比较严重。


看完了企业榜,让我们再一起了解一下单车市场表现。


单车销量特斯拉一骑绝尘 宏光MINI EV后发先至


通过累计销量变化我们不难发现,单车表现中的“黑马”并不少。比如特斯拉Model 3,2月出现后就一直霸榜;宏光MINI EV在下半年亮相,公布首月销量时就冲入榜单,而后奋起直追,几乎超越特斯拉。此外,比亚迪汉EV、长城欧拉黑猫等产品也都表现突出。


整个市场中也不乏稳扎稳打者,如广汽埃安Aion S、奇瑞eQ、理想ONE、蔚来ES6等产品均相当稳健;值得一提的是,比亚迪全新秦EV随着汉的上市份额略有下降,汉则在年中开始交付,年底攀升到第9位,势头强劲;市场表现有喜有忧,宝马5系PHEV、帕萨特PHEV等车型则从年初的领先地位不断下滑。


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1-12月期间也有一些企业开局不错,最后落入20名以外,荣威Ei5和ei6、哪吒N01、广丰iA5、卡罗拉PHEV等车型就惨遭“淘汰”。


总的来说,8月以前产品、销量还处于激烈竞争状态,8月以后的市场除了几个较为突出的产品点外,基本稳定下来。那么8月以后的10款热销车都有谁?让我们继续往下看。


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根据上图我们不难发现,2020年新能源汽车单车表现上,两超多强的局面十分明显。特斯拉Model 3与五菱宏光MINI EV 2款车销量达到了近26万辆,达到全年市场销量的近1/4。


第3、4名就只有4.6万辆,加在一起也追不上第二名,且2-4名均为A00级车。不过双全难敌四手,特斯拉凭借Model 3表现强势,比亚迪则凭借近乎全车型覆盖的实力稳压特斯拉与五菱一头。


据统计,TOP20单车销量榜里,B级及以上车型有8款、A级车有7款、A0级与A00级车有5款。总结一下:销量呈两级分化,车型则纷纷冲击高端。


三分天下自主品牌险些失守 部分市场份额被合资外资、新势力抢下


看完了企业累计销量与单车累计销量,我们回到每个月都要探讨的“三分天下”的话题。


根据2020年1-12月三大势力销量占比变化看,自主品牌份额先降后升,总体略有下滑;外资合资先升后降,总体略有上升;造车新势力则“犹犹豫豫”地前进了“一小步”,但总体仍呈劣势。


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随着2月起特斯拉Model 3的热销,自主品牌一度节节败退。虽有比亚迪、上汽等企业持续快速增长,但也难当兵锋,合资进口从最低点24.8%一路冲到6月的33.54%,自主品牌份额则从1月的61.79%下降至6月的52.34%;直到宏光MINI EV在8月交付1.5万台,市场形式才有所好转;加上汉EV的热销,自主品牌市场占比终于逐步回升到了12月的59.78%。


另一边,造车新势力则起起伏伏,终于在年末达到了14.48%的比例,比1月提升了1.08%。虽然一定程度上造车新势力已经活下来了,但整体情况仍然不乐观。


下面我们来了解具体势力的具体企业、产品。


自主品牌头部企业:胜在品牌、性价比、政府关系


自主品牌在2020年守住了阵地,比亚迪18万辆、五菱16万辆、上汽7.6万辆、广汽埃安6万辆、长城欧拉5.6万辆,可以说是一个“丰收年”。


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但另一方面,也有表现并不乐观的企业,混改后的奇瑞、四处出击的吉利汽车、略显颓势的北汽、基本躺平的江淮,这些企业能不能跟上市场,需要进一步观察。


头部企业在品牌知名度、产品性价比、政府关系(B端销售、业务拓展)上都有不错的表现,这些因素为企业创造了较为充足的C端或B端需求。


外资合资:特斯拉促进电动车普及 大众或许是有力挑战者


外资合资企业在特斯拉的拉动下表现喜人,中国市场与这家车企相辅相成,一边有特斯拉在华普及电动汽车、刺激本土企业发力,另一边中国市场反哺企业销量,各取所需。随着国产Model Y的上市,2021年特斯拉的销量很有可能再创新高。


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除了特斯拉,南北大众与华晨宝马也有较好的表现。目前一汽-大众ID.4 Crozz已在华开启预售,价格为19.99万元起,直逼自主品牌价格区间,可谓来势汹汹。


不过2020年合资车企主要是靠插电混动产品提振销量,在纯电动市场仍有较大发展空间,说的难听点,一个能打的都没有。


造车新势力苦尽甘来 挑战却尚未结束


造车新势力在2020年可谓苦尽甘来,蔚来1年实现4.3万辆的销量,位列全国新能源车企销量第7位,理想以3.2万辆位列第10。小鹏、威马、合众、零跑也都表现不错,稳步提升。


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在理想、小鹏等企业排队上市,与蔚来股价齐飞之时,销量榜上的后几家企业的历程则各不相同:国机智骏低调前行;雷丁汽车召开了别开生面的发布会,准备一掷千金,但效果有限;云度汽车团队重组、重新出发;金康赛力斯SF5表现则一言难尽…


不过目前造车新势力的体量仍在是三大势力中最小的,纵然有资本市场的青睐他们也不敢骄傲。毕竟销量才是支持企业长期发展的要素。降本增效扩销量,或许是2021年新势力头部企业的主要工作。


写在最后:2020年,特斯拉入华后,所谓的特斯拉杀手纷纷折戟沉沙,也让国内车企有了更强的紧迫感与压力。产业发展速度正在加速,刀片电池、CTP电池纷纷亮相,超充、换电各显神通。


2020年,压力下的新能源汽车市场可谓人(车)才辈出,续航500km、600km、700km产品纷纷横空出世。车企们在打造电动汽车的同时,开始押注智能汽车,而“汽车圈外人”们也虎视眈眈,想要在这未来移动终端上分一杯羹。


来源:搜狐汽车·E电园

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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