恒大汽车引资260亿港元,创我国新能源车历史上最大股权融资之一

遇见 2021-01-25 11:48:42

1月24日,恒大汽车发布重磅通告,称于2021年1月24日与六名投资者分别签订认购协议,共筹集260亿港元(约合人民币217亿元),创下了我国新能源汽车产业历史上规模最大的股权融资之一。


恒大汽车引资260亿港元,创我国新能源车历史上最大股权融资之一


港深6大富豪撑场 恒大汽车大涨近40%


该公司发布公告,按前五个交易日平均收盘价折让8%的价格,以每股27.30港元向6名投资人配售9.52亿股新股,占公司扩大后总股数的9.75%,共引资260亿港元。


此次投资前,恒大集团持有恒大汽车74.95%股权。此次投资后,恒大集团持股降至67.64%。


除了融资规模庞大,这批投资者的身份也备受关注。其中包括香港富豪刘銮雄之妻陈凯韵,她此前已对恒大物业进行过认购。除此之外,这批投资者名单中还有深圳地产商京基的陈华、中洲控股(000042,股吧)的黄光苗下属的公司,以及和益荣国际贸易有限公司、翠林全球投资有限公司、中国燃气控股有限公司的刘明辉。


值得注意的是,参与投资的六名投资人都自愿锁定投资12个月,这充分反应了投资者对恒大汽车经营管理能力和业务发展水平的认可,以及对恒大新能源汽车业务发展前景的看好。


受此利好影响,1月25日开盘后,港股恒大汽车涨幅进一步扩大至近40%,盘中股价最高达42港元/股。


时隔4个月再获资本追捧 此前“二马”入局


早在去年9月,恒大汽车就通过配售新股募资40亿港元,引入腾讯控股、红杉资本、云锋基金、滴滴出行等多名战略投资者,阵容堪称“豪华”。


其中,云锋基金是阿里巴巴创始人马云参与创办的私募基金,不久前刚和腾讯、红杉资本一同入股了恒大物业。作为中国互联网界两大巨头兼竞争对手,马云和马化腾罕见联手投资恒大汽车,既是出于加码布局车联网相关智慧出行领域的战略考量,也是对恒大汽车未来发展潜力的一致认可。


除“二马”外,滴滴出行投资恒大企业也颇为引人注目。截至2019年底,滴滴平台注册纯电动车达96.9万辆,在全国纯电动车汽车保有量中占比超3成。


此前的募资,除了让恒大汽车获得40亿的真金白银外,还将为各方创造难得的战略协同机会。阿里系和腾讯系在车联网领域深耕已久,将有助于恒大汽车在数字化、智能化升级的大浪潮中脱颖而出;滴滴作为全球领先的共享出行巨头,此次战略投资恒大汽车,无疑为恒驰量产后快速抢占市场带来巨大想象空间。


量产倒计时 恒大造车已驶入快车道


恒大汽车通过对世界汽车产业的深入研究,恒大整合全球顶尖人才、技术、设备为我所用,开辟了一条与众不同的造车路,并制定了“核心技术必须世界领先、产品品质必须世界一流、成本必须大幅度下降”的三大战略定位。


去年8月,在恒大汽车集团上海、广州双会场数千人见证下,恒驰首期6款车型正式揭开面纱。这6款车覆盖了A级车到D级车所有级别,涵括轿车、轿跑、SUV、MPV甚至轿跑SUV车型,分别被命名为恒驰1、恒驰2、恒驰3、恒驰4、恒驰5、恒驰6。


随着恒驰1实车启动路测,豪华内饰接受了许家印的亲自验收,恒驰量产正式进入倒计时。


在生产制造方面,在上海、广州等地布局生产基地,均按工业4.0标准建设,装配智能机器人2545台,冲压、焊装、涂装、总装四大车间分别配备了德国舒勒全自动冲压生产线、德国库卡和日本发那科智能装备、德国杜尔的全自动涂装生产线以及全自动装配线,均为世界最先进的智能装备。作为全球著名的“黑灯工厂”,其全面达产后可以做到每分钟生产1辆车。


在产能规划方面,恒大正建设全球最先进的十大智能制造基地,将在3-5年实现每年产销100万辆的规模、提高通用化率,大幅度降低管理费用、销售费用、零部件价格。同时,拥有目前世界上最先进的汽车智能制造基地,可确保生产效率、产品合格率及产品品质的大幅提升,实现生产成本的大幅下降。2035年前,规划总产能为500万辆/年。


在销售网络方面,恒大集团以144.9亿元入股新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司,入股全球最大的汽车经销商。恒大汽车正快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心,并借助房车宝集团2162万经纪人、超3万家线下门店,构建起庞大的销售网络。


总结


新能源汽车已是资本市场最炙手可热的风口。“行业一哥”特斯拉市值已超过8000亿美元,相当于四个丰田,稳居全球车企市值榜首。去年8月特斯拉股票拆分前,每股曾突破2300美元,是当年的发行价的100多倍。


2019年10月,特斯拉上海工厂试生产时,特斯拉股价仅60美元。随着上海工厂投产,国产Model 3量产,至今特斯拉股价已跳涨14倍至846美元。


而恒大汽车无论产品线、产能规模还是销售渠道,都已被视为特斯拉的最强对手,随着恒大汽车上海、广州即将投产,恒驰系列下半年量产,恒大汽车股价将迎来主升浪,未来潜力已无需多言。


目前,恒大市值超过3500亿港元。若完全对标特斯拉,恒大汽车股价则有望飙升超过700港元。恒大汽车大幕将启,聪明的投资者已赢在起跑线上。


比亚迪募资近300亿港元 创近十年来亚洲汽车行业最大股票融资纪录


恒大汽车引资260亿港元,创我国新能源车历史上最大股权融资之一


进入2021年后,比亚迪在新能源汽车领域的布局不断加速。1月21日,比亚迪发布公告称,将配售1.33亿股新H股,每股225港元,预计配股融资299亿港元,扣除佣金和估计费用后融资约为224.1港元。


比亚迪对于本次融资用途的解释是,本次配售所得款项净额拟用作集团补充营运资金、偿还带息债务、研发投入等,公司将加大对新能源汽车业务的布局。比亚迪同时在公告中表示,伴随着新能源汽车行业的爆发,将抓住行业发展机遇,加大对新能源汽车业务的布局,通过技术革新实现新能源汽车对燃油汽车的加速替代,在汽车智能化领域的软硬件布局,实现传统汽车向智能汽车的飞跃。


汽势Auto-First注意到,比亚迪近300亿港元的融资成为近十年来亚洲汽车行业最大股票融资项目,也是香港历史上最大的非金融企业新股配售,吸引了全球众多顶级长线、主权基金等超过200家机构投资者参与。


事实上,比亚迪汽车能够完成300亿港元H股闪电配售,备受资本青睐,是源自其多年来在新能源汽车市场的深耕。2020年,比亚迪新能源汽车销量为17.91万辆,已连续8年稳居全国第一,虽然累计销量呈现出两位数下滑,但在第四季度实现快速回升。


恒大汽车引资260亿港元,创我国新能源车历史上最大股权融资之一


2020年3月份,比亚迪凭借着多年来在动力电池领域的积累,推出了“刀片电池”,该电池是一种采用全新结构的“超级磷酸铁锂电池”,密度大、稳定性高、更安全。


2020年年内,比亚迪快速扩展刀片电池产能,同年10月,位于长沙宁乡基地的首条刀片电池生产线正式投产,同时也扩大了重庆璧山动力电池生产基地生产产能,12月份,比亚迪又在蚌埠市落户,建设年产10GWh动力电池的生产基地。快速布局“刀片电池”的产能不仅是缓解产品供不应求,未来还将搭载在国际知名品牌车型上。据统计,首款搭载“刀片电池”的比亚迪汉12月份月销9000辆,自7月份上市以来连续6个月领跑中大型高端新能源轿车市场。


时间上刚刚迈入2021年,比亚迪却动作不断加速在新能源汽车领域的布局:1月11日,比亚迪发布DM-i超级混动系统,这套混动系统以以电为主,具备快、省、静、顺、绿等多重优势,在亏电状态下,也能够实现3.8L/百公里的油耗,综合续航里程突破1200公里。


恒大汽车引资260亿港元,创我国新能源车历史上最大股权融资之一


DM-i超级混动以大容量电池和高性能大功率扁线电机为设计基础,主要依靠大功率高效电机进行驱动,汽油发动机的主要功能是在高效转速区发电,适时直驱,改变了传统混动技术主要依赖发动机、以油为主的设计架构,从而大幅降低了油耗。比亚迪DM-i超级混动系统将率先搭载于秦PLUS、宋PLUS以及唐三款车型上,并且将预售价格拉低至10万元。其竞争对手也不仅仅为插电式混动车型,更是要降维打击同级别燃油车。


比亚迪集团董事长兼总裁王传福曾指出,DM-i超级混动将扮演燃油汽车颠覆者的角色,有能力改变中国汽车市场的消费结构,加速实现绿色出行的梦想。要让DM-i超级混动进入传统燃油车占绝对主导地位的细分市场。


恒大汽车引资260亿港元,创我国新能源车历史上最大股权融资之一


除了新能源领域的新技术,比亚迪在车用半导体领域也有了新进展。1月20日,深圳证监局官网信息显示,比亚迪半导体已接受中金公司IPO辅导,并完成辅导备案。2020年,比亚迪半导体通过一系列股权融资,使其估值达到102亿元,并在12月底决定拆分上市。


据公开资料显示,比亚迪半导体核心产品为新能源汽车功率半导体,主要供应于比亚迪新能源车,随着未来独立上市,不仅进一步夯实比亚迪在新能源汽车领域的技术储备,独立后也有助于半导体产品供应汽车产业,带动比亚迪整体市值向上。


2021年作为“十四五”规划的开局之年,新能源汽车市场将进入全新的发展阶段。首先,新能源汽车市场将从政策市场转向市场化,竞争将更加激烈。其次,新能源汽车市场中的竞争也不局限于产品和价格,将考验车企全产业链、全价值链的综合竞争力。


正如王传福在中国电动汽车百人会论坛(2021)上所说的那样,2021年将是我国电动车快速发展的元年,行业格局加速调整,百年变革从“春秋时期”,开始进入“战国时代”。


近300亿港元的募集资金,能够给比亚迪在汽车电动化、智能化和动力电池等领域的投入提供资金支持。但新能源汽车市场仍然危机四伏,面对国产后的特斯拉价格不断下探,合资品牌开始大规模布局新能源汽车产品,造车新势力的产品不断加码等问题,如何将资金转换为技术储备,形成完整的全价值链综合竞争力,以及不被资本热冲昏头脑,或许是比亚迪拿到融资后最应该考虑的事情之一。

来源:和讯汽车,汽势传媒

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