新能源汽车电池发展现状:中日韩三分天下,头部势力在做的市场布局

相思浓 2021-05-14 15:59:27

在全球缺芯问题愈发严重时,车企也在不断地调整着造车速率,不少车企甚至开始减产和停产,影响着全世界的汽车市场。


然而,在芯片技术导致汽车下行之时,动力电池的产业却不断推动着新能源汽车的市场发力。近日,SNE Research发布了全球动力电池装机量数据。据数据显示,今年3月全球动力电池装机量为22.1GWh,相比去年同期增长了157.8%。


新能源动力电池的装机量明显提升,广阔的市场前景吸引来了更多的动力电池行业的参与者,他们的到来也为市场提供了更多类型的电池产品,让新能源产业保持了市场的良性竞争。


中日韩三分天下


如今动力市场是中国、日本、韩国来相较高下,在中国新能源市场快速发展时,也带动了动力电池行业的高速增长。自2016年以来,中国已成为全球动力电池的最大市场。据统计,2021年一季度,我国动力电池装车量累计23.2GWh,占全球总量的48.4%。

新能源汽车电池发展现状:中日韩三分天下,头部势力在做的市场布局

从2021年的第一季度来看,全球动力电池装机量达到48GWh,同比增长了128.6%。第一季度全球动力电池装机量排名前十的企业分别被:中国的宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、AESC、PEVE和韩国的LG新能源、三星SDI、SKI以及日本松下电池所占据,这10家企业合计市场份额达到了94%,完全控制着市场的走向。


反观美国、法国、印度等汽车流通较大的国家却没有在动力电池方面有太多建树,动力电池市场中仅占6%,微乎其微,而这些国家对新能源汽车的认可度也并不算高。


从宁德时代看,其全球动力电池装机量为15.1GWh,国内为12.22GWh,由此可知宁德时代海外的动力电池装机量为2.88GWh,是国内的23.57%,所以宁德时代更主打国内市场。


对比来看,韩国企业LG新能源全球动力电池装机量为9.8GWh,中国市场动力电池装机量仅为1.91GWh,由此可知LG新能源除中国外的动力电池装机量为7.89GWh,所以LG新能源的海外动力电池装机量更多。


日本企业松下动力电池的核心客户是特斯拉,其他客户包括大众、通用、日产等,虽然市场供应商并不算多,但是也基本为中、日、韩的龙头企业。

新能源汽车电池发展现状:中日韩三分天下,头部势力在做的市场布局

从过去几十年的发展历程来看,国际动力电池企业大都从20世纪初开始加速动力电池的研发和积累。那时候动力电池行业尚处于初级发展阶段,其投资、研发、技术攻关都是较为艰难甚至不被市场看好的阶段,所以松下、三星、LG等企业能够在动力电池成为刚需时便进行市场交付,占得先机。


而在国内市场中,宁德时代正统领全球,比亚迪、中航锂电、被大众看上的国轩高科以及长城汽车旗下的蜂巢能源也在奋力追赶,成为动力电池市场中的一份子。


群雄逐鹿


在新能源市场的蓝海中,动力电池一直是备受消费者和企业关注的,因为电池密度和体积将直接影响着电动汽车的续航里程。


今年第一季度,我国动力电池产量累计达32.8GWh,同比增长296.5%;累计销量达23.9GWh,同比增长201.0%;装车量累计达23.2GWh,同比上升308.7%。面对日益增多的新能源汽车,动力电池的数量有所提升,但是也能看出目前的市场也出现了产能过剩的现象。过剩的原因其实就是目前的头部势力正按需交付,而尾部势力没有太多市场但是却也有量的需求,为了早日开拓市场。


扩大市场、扩大产能是目前头部势力在做的市场布局。其中,LG化学计划到2023年将产能增至260GWh,宁德时代产能将超过300GWh,松下则被特斯拉方面要求增产,但是由于疫情的关系目前还在较为慎重的考虑美国投产事宜,介于此,特斯拉也正在向中国以及韩国方面进行新电池的合作谈判。


在头部实力占据市场94%份额的情况下,其实还是有不少尾部实力和车企正在合力加入动力电池的战争中。目前已有奔驰、通用、吉利、长城等车企正相继加入到自建电池厂的行列中,力争通过自建电池厂掌握话语权,并由此来降低成本,也能更好的为自家车型的装配。

新能源汽车电池发展现状:中日韩三分天下,头部势力在做的市场布局

尾部企业也需要做差异化产品,提高融资能力保证在市场中“活下来”并在未来市场中有立足之地。面对众多汽车品牌,尾部电池企业可以布局专用车、商用车、农用车等,找到一些能盈利的细分市场。此外,一些车企在与头部电池企业合作的同时,也在与一些二线动力电池企业合作,培养二、三级供应商,保持平衡。


由于动力电池的门槛不高,所以不少企业如雨后春笋般的进入,但是动力电池最重要的要求便是安全,这也给尾部小厂留有一些展示空间。


目前,动力电池行业中宁德时代正保持着霸主地位,看似坚不可摧,但是谁能想到会有多少前赴后继的挑战者来对霸主发起挑战呢?


大众为锂电池运输开发了一款箱子,汽车电池物流了解一下


铁路运输锂电池?技术上确保安全性格外重要。殊途同归。为了实现自己2030年电动车生产目标,德国大众汽车集团开发了一种标准化、可循环使用的小型特种电池箱,以提高锂电池和电池组运输的安全性。


这些电池箱目前用于从波兰弗罗茨瓦夫(Wroclaw)的LG化工工厂运输锂电池,到德国布伦瑞克(Braunschweig)的大众零部件工厂;也用于从弗罗茨瓦夫运输组装完毕的锂电池组,到德国茨威考(Zwickau)的大众电动车厂。两条线的运输,完全采用铁路。


这是大众集团碳中性物流链的重要一环。大众表示,相比2017年,茨威考电动车厂已能实现碳排放减少约60%,年均减少排放二氧化碳10万吨。


布伦瑞克的大众零部件工厂,满负荷生产条件下,每年为茨威考工厂供应50万个电池系统。这也为电池箱的循环使用提供了可能。


茨威考工厂是大众第一个纯电动车厂,主要生产大众旗下第一款电动车ID.3,及ID.4电动SUV。另外,大众位于德国埃姆登(Emden)和美国查塔努加(Chattanooga)的工厂明年也将生产ID.4,这一特种电池箱也将部署到更多的市场和线路上。


这些小型特种电池箱尺寸为1.8 x 1.5 x 2.5米,一个箱子可以装载105个电池模块,或者7个电池系统,极大提高锂电池和电池组运输的安全性。


箱子底部托盘材质为结构钢,电池与电池之间的支撑板由热塑性塑料ABS制成。这种材料不导电,对振动和碰撞具有很高的抗冲击性,还能提供防热和防腐蚀保护。这对运输锂电池产品非常必要,因为锂电池发生损坏时容易着火,国际上属于9类危险品。


运输锂电池,最主要风险与热失控有关。电池短路或损坏引起温度升高,就容易导致起火、爆炸并释放有毒和腐蚀性物质。热塑性塑料ABS还提供密闭性,即使电池出现热失控,能将损失降到最低。这种材料重量轻、可回收,符合可持续发展的理念。


大众用于运输锂电池产品的装卸车,空载时约为25吨,通常在火车旁边的专用轨道上行驶。装卸车操作已实现高度自动化,能将锂电池特种箱放置在铁路平车上,或是从平车上卸下。大众在茨威考工厂借助全数字和自动化的物流检索和控制系统、虚拟的验收系统,实现了内部高效运转。


目前,每周有5列货运火车在布伦瑞克和茨威考的工厂之间运行,随着电动车厂产量提高,货列运行计划还会增加。每列货列的装载时间约为5个小时。


为了可持续发展目标,大众与德国铁路(DB)共同致力于将所有零部件、原材料和整车实现绿色运输,目前95%的能源来自风电和水电。如果提高到100%,预计每年将减排二氧化碳至少26,700吨。


大众与瑞典电池制造商Northvolt的合作始于2019年,今年3月大众宣布增持Northvolt股份,后者也成为大众汽车在欧洲的战略供应商。未来十年,大众在Northvolt的订单额可达140亿美元。


瑞典Northvolt于2016年成立,创始人是特斯拉前供应链管理业务副主席Peter Carlsson和Paolo Cerruti,被视为未来欧洲与宁德时代相抗衡的存在。


2019年,大众斥资9亿欧元投资Northvolt的电池业务,持有该公司20%股份,双方在德国萨尔茨吉特(Salzgitter)以1:1的比例组建一家新的电池厂,并定名为“二号Northvolt”,此后大众希望扩大电池产能规模,于是Northvolt就将手里的50%股份全数卖给大众。


这家大众独资的电池工厂将于今年二度启动,专供大众汽车锂电池。据悉,他们计划在2025年推出新型的“统一电池单元”(prismatic unified cell),到2030年实现集团内汽车电池80%以上的跨品牌适配安装。萨尔茨吉特工厂的年规划产能为40GWh。


大众的目标是降低电池成本30%到50%。


来源:吐槽星人 汽车维基 探工厂 探索新丝路

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