十年新能源汽车投资图谱:资本、势力和江湖

吹乱心事 2021-05-24 11:17:57

“作新能源购车贴试点十年,特斯拉上市十年,新能源汽车疯长的十年……浪潮汹涌,时有涨落,新能源汽车行业自成江湖。充满万亿级市场想象的行业里,产品、企业、资本、势力交织,终战还未打响,已有人搁浅。大江东去,浪淘不尽,决出胜者之前,资本不休。”


人潮汹涌的新能源汽车行业又添一员。


5月20日,长安汽车发布公告,宣布控股子公司长安蔚来新能源汽车科技有限公司已经正式更名为阿维塔科技有限公司。上海车展上,长安汽车口中神秘的“AB”高端新能源品牌揭开面纱。


公告中,长安汽车提及,阿维塔科技将完全市场化运作,独立运营发展。这份公告来得正是时候,在国内新能源汽车行业决战到来的前夕,阿维塔科技跻身造车“后浪”势力之中。


十年新能源汽车投资图谱:资本、势力和江湖


据资料统计,2020年,国内新能源汽车领域公开披露的融资总额已超千亿。2021年,新能源汽车赛道更为火热。


5月18日,美的集团宣布通过旗下“威灵汽车”入局新能源汽车行业。在此之前,华为、小米、百度等巨头已悉数下场,仅小米、百度两家给出的投资计划就已超千亿规模。


大战一触即发,特斯拉、传统车企、科技巨头以及造车新势力各自为营。经历了2020年底的“落寞”时期,属于国内新能源汽车大爆发的时代再次来临了。


1、新能源汽车之战:四足鼎立,群雄逐鹿


“造车将是我人生中最后一次重大的创业项目”,今年三月底,小米新品发布会上,雷军放出一记重磅信息——华为之后,小米也要造车。


消息一出,市场震惊。历史往复循环,那个由手机、电视、汽车等构成的生态链蓝图再次被摆上台面,只不过这一次,台子后面不是讲故事的演说家,而是“劳模”雷军。


常年混迹B站的雷军深谙“后浪”之道,在宣布造车公开信时,雷军说道:“我愿意以个人名誉为赌注,为我们智能电动汽车的未来而战。”这是小米的惯用打法,以雷军的个人形象为IP,打出情怀牌营销。


成为“后浪”的成本不菲,将首期投入的100亿资金包括在内,未来十年内,雷军将为造车项目投入约100亿美元,接近700亿人民币,远超蔚来李斌做出的“200亿投入就能造车”的研判。


小米为新能源汽车行业捧来新柴。实际上,小米在新能源汽车领域的布局早就有迹可循。


从2014年开始,小米曾先后投资了蔚来、小鹏等一批新能源汽车相关企业;2020年,小米旗下科技公司开始密集发布汽车相关专利;此外,2017年开始,小米就已先后与北汽蓝谷、梅赛德斯奔驰以及长安马自达等车企合作。


小米是科技公司造车的一个典型样本,在其身侧,不同领域玩家的身影不断涌现。耕耘智能驾驶多年的华为、百度跨足造车尚且可以理解,OPPO、魅族、创维、美的等手机、家电企业入局则给新能源汽车行业增添了一丝“魔幻”色彩。


一时间,“造车”一词成为国内各大企业绕不开的话题。从场内玩家的实力来看,新一轮跨界造车浪潮较之2015年前后的首轮浪潮规模更甚。


4月底,媒体从多位接触到OPPO公司高层的知情人士处获悉,OPPO集团也已经在筹备造车事项。靴子还未落地,OPPO创始人陈明永已在产业链资源和人才方面进行摸底、调研,此外,陈明永专程去见了宁德时代中国乘用车事业部总裁。


在业内看来,一年前,国内新能源赛道主要有三类大玩家,一类是造车新势力理想、蔚来和小鹏;一类是以吉利、比亚迪、长城为主的传统民企;一类是以一汽、东风、长安等为主的国企。


如今,格局已被打破。环视沙场,新能源汽车教主特斯拉一骑绝尘,国内造车新势力三家紧随其后,传统车企转型初具成效,科技巨头从侧翼包抄、合纵连横……


四足鼎立、群雄割据,围绕新能源汽车展开的大战一触即发。


支撑玩家们斥资豪赌的,是新能源汽车带来的万亿级市场想象。资料显示,我国汽车行业年营收贡献约8万亿,占我国总体工业企业营收的7.68%,是国内消费市场中的绝对主力。


过去长达几十年的时间里,汽车行业的话语权始终被牢牢掌握在传统车企手中。新能源概念崛起为资本提供了打破壁垒的契机。


以2010年电动车补贴政策开始试点为始,在企业、资本、政府各方演绎下,一部长达十年的新能源汽车投资史徐徐展开。


2、新能源汽车十年投资史


2010年5月底,一纸通知打破了汽车行业长期以往的平静状态。财政部、科技部、工业信息部以及国家发展改革委经讨论,决定在5城试点私人购买新能源汽车财政补助方案。由新能源汽车补贴掀起的首轮投资热自此埋下伏笔。


试点政策公布一个月后,在距离北京11000公里的纽约纳斯达克交易所,马斯克推动特斯拉上市,融资6.3亿美元。同年11月,李斌带着易车风光登陆纳斯达克,发行价12美元,是特斯拉同期股价的两倍。


三年后,被多次做空的特斯拉实现首季度盈利,股价5个月内从30美元飙升至200美元。马斯克在大洋彼岸声名鹊起。


随着特斯拉市值暴涨,易车已被其远远甩在身后,专注汽车领域多年的李斌从马斯克的商业模式里嗅到商机。同样是互联网出身,李斌也想在新能源汽车赛道“比划一二”。


2014年,李斌将1.5亿美元身家梭哈,蔚来诞生。造车不易,甩开膀子开干之前,李斌向多年的“宿敌”李想抛去橄榄枝,邀请他辅佐蔚来,负责产品。


李斌和李想,易车和汽车之家,在外界看来,世纪之初的两个明星“产品经理”如果能强强联合,对蔚来而言是“重大利好”。


李想最终拒绝,并于2015年7月创办“车和家”。早年间在汽车资讯领域惜败于李斌,这一次,李想不想放过自己造车的机会。他在回忆录里写道:“在智能电动车的红海里,这是我唯一能够胜出的机会所在。”


这边二李“暗自较劲”,那边造车新势力的另一家,小鹏汽车也完成初创。


2014年,将UC并入阿里后,UC掌门人何小鹏联合YY创始人李学凌、猎豹移动CEO傅盛等知名互联网人投资创立了小鹏汽车。与二李全身投入造车事业不同,初创的前几年,何小鹏一直在阿里巴巴挂职。


造车新势力在当时还未展现出独角兽之姿,在那个“PPT造车”时代,一位大佬加上一个故事的造车模式“一抓一大把”。据不完全统计,截至2017年,野草般疯长的新能源汽车领域相继诞生了100余个新能源汽车项目。


是骡子是马,终究得牵出来溜溜。2017年前后,蔚来、小鹏和理想先后交付成品。资本惊觉,上百个玩家里,超半数是来圈钱骗补,更有甚者远渡大洋彼岸,一别数年,只留一句“马上回国”。


“造车”一词,带上了贬义色彩,高光之后,属于国内新能源汽车的至暗时刻到来了。


2017年,李想交出的SEV被视为失败品,ES8带给李斌的风头也没持续多久,小鹏还在凭借UC基因继续炒噱头。


对于新能源汽车行业更加致命的问题是,造出第一辆车已经不易,在把一辆车变成一个市场的愿景门前,新势力没钱了。


3、资本、势力和江湖


2019年,执意建立自有产线的蔚来资金链接近断裂,大厦将倾,众人推搡,一篇名为“最惨的人”的报道在市面上疯狂传播。


回忆起两年前的资金问题,李斌将其归咎于2018年上市时的融资不足。


从背后的资金提供方来看,新能源汽车之战实际上也是各方资本掰手腕的间接体现。


蔚来风头最盛,背后资本阵容最为庞大。成立早期,李斌就以自己在资本圈的号召力,拿到了腾讯、高瓴、红杉等顶级机构的投资。此外,在李斌的走动下,马化腾、刘强东和雷军纷纷下场为蔚来站台。截至目前,腾讯依然是蔚来的第二大股东。


而理想和小鹏则分别搭上了美团和阿里的顺风车。公开资料显示,在理想上市前,美团和王兴成为理想第二大股东。


与此同时,何小鹏在阿里挂名三年的作用也开始体现,自2017年何小鹏任小鹏汽车董事长后,阿里系资本开始与小鹏汽车产生交集。小鹏汽车IPO时,阿里大笔认购,成为小鹏汽车第二大股东。


至此,格局逐渐明朗。如今的头部新能源汽车市场,明面上是造车新势力三家在新能源赛道角逐;实际上,在背后还有多家互联网巨头带资博弈。


一帮搞互联网的生意人,如何玩转汽车行业,这是个问题。


新能源汽车整车的制造资质难拿,除了本身就拥有产线的几家国企外,大部分的新能源汽车品牌都曾委身代工厂商。蔚来和江铃、小鹏和海马、理想和力帆,第一轮浪潮的胜者凭借这三家打开局面。


对于一家汽车企业而言,代工终究只是权宜之计,为了拥有稳定产线,三家展开浑身解数。


2018年,蔚来提出要在上海自建工厂,同年,马斯克带着特斯拉杀入中国市场。一边是尚在襁褓中的国产新势力,另一边是国际知名的新能源汽车领头人,上海选择了特斯拉。2019年,上海特斯拉工厂建成投产,耗时前后不到一年。


反观蔚来,产线还没着落,钱却一直烧着,很快资金就出了问题。这时,李斌迎来了援手——合肥国资。


位于广州的小鹏汽车传来消息,将于2017年12月在广东肇庆自建工厂。另一边的理想汽车则顺水推舟,由投资股东“常州武进国资委”搭桥,在常州设立制造基地。2017年,理想又接下北京和江苏国资的两笔投资。


忽略资本端格局,仅从地缘来看,新能源汽车行业在当下派系明显。除上海有特斯拉外,广州拥有恒大和小鹏;北京手握理想和北汽蓝谷;重庆盘踞着小康股份和重庆长安……


这一格局还在不断变化,随着华为、百度、腾讯等上游智能技术提供商入局,新能源汽车江湖正前所未有的热闹。二次浪潮中,游戏内的玩家逐渐达成了共识,新能源汽车的产品竞争,一在硬件,一在软件。


4月,腾讯宣布公司不会涉足新能源汽车生产行业,将专注于上游系统开发;研发智能驾驶技术7年的华为也给出类似回应。反映在汽车行业里,腾讯和恒大绑定,华为则先后搭上北汽、小康和长安,一个以软件提供商为势力背景的格局已在酝酿。


喧嚣背后,新能源汽车们要打的仗还有很多。江湖纷杂,胜者为王,决出胜者之前,浪淘不尽,资本不休。


来源:老虎财经

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