4G高速增长/5G周期开启,车载通讯模组行业的变革

嘉妙 2021-05-26 13:24:37

4G高速增长/5G周期开启,车载通讯模组行业的变革


随着车联网搭载率的快速提升、5G前装元年的开启,带动了与汽车联网相关软硬件产业链的新一轮增长行情。


自2010年,以车联网娱乐服务为应用的车联网概念开始兴起,发展到今天,车联网通信技术融合已经是汽车“新四化”中重要的组成部分,T-BOX作为汽车联网的重要载体,也带动了4G蜂窝模组出货量的高速增长。


高工智能汽车研究院监测数据显示,2020年国内新车(自主+合资品牌)前装标配车联网上险量为904.53万辆,同比2019年增长47.57%;对应前装搭载率为47.42%,同比2019年增加约18个百分点。


其中,2020年国内新车前装搭载T-Box上险量为831.81万台,同比2019年同期增长37.26%,部分新车则是搭载了通讯模组集成主机方案。


此外,去年开始,部分新车开始搭载5G联网,预计未来三年4G联网搭载量仍将逐步爬升,同时5G联网搭载进入快速上升期。高工智能汽车研究院预计,到2025年,国内新车联网搭载率将超过90%。


在具体搭载车型方面,合资品牌仍然是搭载主力,不过,更多是传统TCU(通讯模块)的概念,联网功能及应用服务有限;相反,自主品牌能够基于联网功能,在信息娱乐、远程控制方面有更多的服务集成。


与此同时,车联网市场新一轮蓬勃发展,越来越多的玩家加入队列当中,使得该市场进入了非常激烈,甚至可以说是惨烈的竞争态势,行业相关软硬件供应商也正在加速洗牌。


4G高速增长/5G周期开启,车载通讯模组行业的变革


一、整合背后的机会


一年前,作为全球占据主要市场份额的车载前装通信模组供应商,Sierra Wireless准备将目光投向利润率更高的物联网解决方案。


随后,国内无线通信模组及方案提供商广和通(300638)宣布,收购Sierra Wireless旗下的车载模块业务相关资产(估值1.44亿美元),包括1.66亿美元(去年营收规模)的汽车业务及其150名员工。


近年来,车载模组领域竞争激烈,由于市场准入门槛并不高,在车联网火热的大环境下,一众企业蜂拥而入,导致整个车联网车载终端市场直接进入了红海市场,产品售价持续低下。


相关数据显示,2016年全球主要车载通讯模组提供商的产品毛利率平均达到了40%以上,短短几年时间,已经下滑了超过50%。


2018年7月,港股上市公司启迪国际宣布以1.05亿美元收购Telit车载通讯业务,该公司与Sierra Wireless都是全球主要的车载通讯模组供应商。


然而,进入2019年,随着全球汽车终端市场持续疲软以及贸易争端导致的关税增加,Telit车载通讯业务去年实现营收仅为约4亿元人民币,较2017年出现下滑。


去年上半年,整合后的启迪国际车载通讯业务营收继续下滑9.9%,毛利下滑49.4%,毛利率仅为12.4%(同比上年同期下滑接近10个百分点)。


而在中国市场,更多的产业整合也早已启动,看到的是后续市场的更多机会。


2021年,SIMCom(芯讯通)继续强化模组业务的市场份额,并寻求在垂直行业应用领域的快速拓展。


而汽车市场是一个需要长期经营和投入的市场,所以对于通讯模组供应商来说,也提出了很高的要求。比如,和消费级市场不同,汽车行业需要把CPU、GPU、蜂窝部分全部集成在一起,会针对于成本包括集成化要求更高的一些产品的客户去设计。


不过,在过去几年,作为汽车“联网”的重要硬件部分,通讯模组及T-Box领域参与者众多,且大部分企业自主创新能力较弱,产品同质化问题突出,导致市场竞争异常激烈,价格战打响。


以慧翰微电子为例,该公司从2012年开始,为上汽荣威和名爵品牌车型提供前装T-Box、通讯模组前装量产产品,随后出货量进入快速增长通道,但公司在2018年出货量达到39.3万台高峰期后,2019年开始出现下滑。


同时,受到市场价格竞争、上游原材料成本上涨以及主机厂成本压力之下,该公司营业收入从2018年开始连续两年下降,去年受到疫情影响,上半年营收和扣非净利润更是同比下降38.41%、71.97%。


在芯讯通董事长杨涛看来,对于模组厂商来讲,作为汽车行业的Tier2,也需要有这样的危机意识,唯有提高自己的核心竞争力,在客户服务中,给他们带来有竞争力的价值,才能在行业洗牌中掌握主动。


芯讯通自2010年以来,一直在深耕汽车行业,公司的通讯模组也已经在很多车载项目上量产商用,支持客户的过程中也积累了丰富的车载产品支持经验。数据显示,2020年芯讯通实现营收12.19亿元,净利润1538.98万元。


同时,基于高通SOC 4G平台SM6125,芯讯通也率先在行业内推出了高端智能模组,并在2020年Q4和相关主流汽车厂商展开合作,共同打造智能座舱系统。


按照计划,今年开始,芯讯通将全面发力车联网模组,计划成立百人团队,覆盖立项设计、生产、测试、到服务,抓住智能汽车产品升级换代的新机会。

4G高速增长/5G周期开启,车载通讯模组行业的变革

二、市场竞争要素的升级


新的市场机会,一部分来自于原有4G模组的市场替代,另一部分则是新兴的5G市场。去年开始,无论是车企还是Tier1厂商,都已经开始布局集成5G+V2X模组的车联网终端。


“这些产品依然存在种种不成熟的问题且成本居高不下,但如同其他新事物一样,都存在一个逐渐成熟和被市场接受的过程。”杨涛表示,接下来产品性能会不断优化,规模化效应也会不断拉低成本,相信5G也会很快在车联网终端上被大规模商用。


与此同时,整车企业与零部件供应商积极推出面向汽车自动化、互联化、电气化的智能电子电气架构,逐渐从分布式架构到集成式架构发展。


在未来,越来越多的技术融合在一起,不再是独立的个体,而这些变革,都指向了联网的需求,这也给车载通讯厂商带来了更多的机会。


更关键的是,车企可以通过在大硬件平台上提前预留硬件,在后续逐渐通过软件更新升级方式激活功能,这也打破了传统车企的硬件选装模式,对于通讯模组等联网部件来说,是一大利好。


同时,已经冻结的5G Release 16版本中,5G NR V2X在可靠性,延迟性,定位精度,速率上均有很大的提升,同时清晰地定义了增强服务类场景,包括车辆编队、高级驾驶、扩展传感器、远程驾驶等四大类功能,这为5G车联网场景化提供了有力的技术底层支撑。


按照高工智能汽车研究院预测数据,到2023年,车载4G通讯模组会出现新一波快速增长期,随后进入平稳阶段。与此同时,5G通讯模组将进入快速成长期,从主打高端智能电动到进入替代4G的存量市场。


不过,过去几年车载通讯模组领域的激烈竞争,也给行业参与者更多的警醒和重新的思考,如何实现更可持续的市场竞争。


在杨涛看来,汽车市场是一个需要长期经营和投入的市场,所以对于通讯模组供应商来说,也提出了很高的要求。


首先,清晰和不断迭代演进的车载通讯模组产品规划,以满足客户中长期的市场需求;其次,差异化的产品设计理念,极富性价比和竞争力的产品,能够赢得终端厂商的认可。


同时,优秀的品质管控和强大的供应链体系管理,保障供货能力;而最关键的,则是基于自身深厚的研发实力和技术支持能力,有效地推进客户终端产品顺利上市。


比如,芯讯通目前已经清晰规划了从4G到5G&V2X的完整产品线规划,例如4G车规级模组SIM7800系列,第一代C-V2X模组SIM8100以及5G/V2X模组SIM8800系列。


此外,除了硬件模组之外,考虑到软件成为未来汽车几乎所有关键硬件的核心要素,芯讯通也在寻求提供更多的服务,在模组上有更多的二次开发和更多定制化的软件集成。


在角色分工上,杨涛强调,“通讯模组厂商依然会更多地专注于硬件层面的通信技术,针对场景服务等上层应用,模组厂商会与产业链合作伙伴一起通力协作。”


考虑到车载模组有区别于其他市场要求,所以芯讯通在车载模组设计,封装,工艺和物料选择,生产质量管控上均有严苛的体系保障,以保证车载通讯模组在品质和稳定性达到业界领先的水准。


此外,在客户项目支持上,芯讯通也会有专门的支持团队服务客户,以保证最快的响应速度。“不断丰富自己的产品线,为产业提供更多,更好和更具有性价比的产品,一起做大车联网市场。”杨涛表示。


从数据来看,芯讯通每年研发投资占公司销售额的比例近15%,每年都投入数亿元的研发费用,其中,5G研发投入累计超过5亿元。这其中,正在规划成立独立的车载模组事业部,目标就是以更灵活的组织架构来满足汽车行业需求。

来源:高工智能汽车

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