苹果为什么可以继续造车?

孤城浪 2021-06-01 13:21:12

就TSMC的半导体出货金额比例而言,1%的比例转化为金额就是3,500万美元(约人民币21,150万元),因此在2021年1月24日日本、美国、德国等各国政府向中国台湾当局提出了增产车载半导体的要求。后来,为了响应各国的要求,TSMC2021年第一季度恢复至4%的水平,即疫情之前的水准(其实,TSMC并不想增加车载半导体占比)。TSMC成为了车载半导体(对生产汽车极为重要)的瓶颈,即TSMC手握着汽车厂家的“生死大权”。那么苹果为什么可以继续造车?

苹果为什么可以继续造车?

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是苹果在“支配”着TSMC


十年前的微缩化就如同欧洲的高速公路(Autobahn)一样,时速为200千米,后来,微缩化的发展速度放缓,这也是事实。即便如此,TSMC居然在“田间小道”上开出了时速100千米,而“田间小道”的宽度却在逐年变窄,如果驾驶稍微不慎,就有可能跌入田地里,十分危险,但是,TSMC依然保持着时速100千米。

实际上,作为代工厂(Foundry)的TSMC,并没有技术蓝图(Road Map)。不管怎么说TSMC终究是一家代工厂,只需要按照芯片设计厂家(Fabless)的要求来生产就可以了。


那么,究竟是哪家企业让TSMC能够在“田间小道”上保持时速100千米的呢?那就是苹果公司。苹果公司要求TSMC做到“几乎无法实现的微缩化”,且TSMC努力按照苹果公司的要求来做了。


TSMC这么做的理由是什么呢?


苹果VS汽车厂家


车载半导体如何呢?就TSMC而言,所有车载半导体占销售额的占比仅为4%,即,全球的汽车厂家都汇集于此。笔者不清楚全球有多少家汽车厂家,因此在网上查询后发现林林总总有两百多家,规模较大的厂家大概有20家左右。


假如这20家汽车厂家全部将半导体外包给TSMC生产,一家公司的占比约为0.2%,451.1亿*4%/20=9,000万美元。苹果公司占TSMC销售额的25%,(假设20家汽车厂家已经确定)一家现有汽车厂家占比为0.2%,那么TSMC会优先哪个客户?不言而喻。

这就是苹果公司的最大武器。苹果公司是TSMC最大的客户,其能让TSMC研发最先进的工艺,且独占着TSMC的产能。


谁是CASE时代的汽车霸主?


汽车产业正在迎来百年一度的“CASE(Connected、Autonomous/Automated、Shared、Electric)”大变革时代。其中,“C”需要5G通信半导体,“A”需要用于无人驾驶的人工智能(AI)半导体。


此外,要生产互联汽车,TSMC当下的7纳米一5纳米尖端工艺是必须的。英特尔和三星电子虽然在试图努力追赶,如今还是TSMC独霸尖端工艺。


据报道(Wccftech,2020年12月21日)称,苹果公司已经预约了TSMC的尖端工艺一一5纳米的80%产能。此外,还有声音传出:就今年处于风险生产、明年(2022年)量产的3纳米而言,苹果已经预约了近半产能。


就苹果公司而言,大众汽车的CEO赫伯特·迪斯表示:“不必惊慌”,BMW的CFO尼古拉斯·彼得认为:“可以高枕无忧”,丰田汽车的社长“还要到四十年以后”!大众、BMW、丰田都表现出了不屑一顾,但要生产互联汽车,当下必须要采用TSMC的尖端半导体,大家是不是还不知道真正“支配”着TSMC的是苹果公司?


这就是“Apple Car可能会颠覆现有汽车产业”这一观点的根据,CASE时代汽车产业的霸主既不会是大众,也不会是BMW和丰田汽车。


来源:微信公众号“半导体行业观察”

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