理想的造车难点在哪?

雨泽 2021-06-03 14:32:59

随着特斯拉被引进到国内生产,以及国内对电动车的各种政策补贴,电动车似乎在2020年成为了风口上的猪,电动车“造车三傻”也先后在美股上市。“造车三傻”的出现,像极了当年“中华酷联”手机市场的搅局者,电动汽车在销量上的增长也给了传统汽车制造业一记警钟。5月26日,三傻之一的理想发布了2021年一季度财报,繁花似锦背后,隐现的危机,让理想如临深渊,如履薄冰,如鲠在喉。理想的造车难点在哪?

理想的造车难点在哪?

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01营销红海战


财报给出了理想近期的部分“真相”。


2021年一季度,理想汽车营收35.75亿元,同比增长310%,至此新能源“三傻”已全部发布Q1季度财报。


在营收数据的对比中,蔚来的营收同比增长481.82%,小鹏增长616.12%,特斯拉虽然只有73.58%的增长,但是特斯拉连续盈利7个季度,而新能源“三傻”没有一家能够盈利。

营收的增长离不开新能源“三傻”疯狂扩张店铺的策略,但是这个策略并不是可持续的营收增长策略,终有一天新能源门店的数量会达到饱和。


除了营收增长外,一季度理想汽车共交付12579辆车,同比增长334.4%。其中今年4月,理想汽车就交付了5539辆,环比增长111.3%。


理想汽车在净利润方面继续亏损,财报显示在非通用会计准则下,理想汽车第一季度亏损-3.60亿,对比去年同期的-7711.3万,亏损同比放大。


去年一年,理想汽车的净利润都在-1.5亿到2亿之间波动。


今年一季度理想的亏损放大,考虑到新能源汽车一直以营销服务和研发为产品为主,2021年理想汽车的销售费用同比上涨352%,研发费用上涨171%。


根据过去4个季度的销售和研发费用对比数据来看,理想汽车是一家研发费用和销售费用相对持平的公司。


在营销费用上与行业龙头特斯拉对比,我们还是发现了理想的一些问题。


在理想与特斯拉财报的对比中,特斯拉占有中国新能源汽车七成市场,车辆的销售费用为10.56亿,而理想汽车并没有达到特斯拉市场的一半,营销费用却为5.1亿。


高额的营销费用,显示出理想仍然沿用了互联网公司“重营销、轻研发”的模式。在技术没有突破性优势的前提下,营销先行,成为这一批造车新势力的突出特点。


但是,共通的特点,就不算特色。当面临又一批强有力的竞争对手诸如华为、百度、小米都入局到造车赛场,技术缺失、系统薄弱的理想能靠营销撑到何时,是令人生疑的。


高额的销售费用,带来了理想汽车销量暴增。但是双刃剑的另一面就是,销量的暴增,也给奉行用户运营至上的新能源汽车公司们带来了极大隐患。

02李想翻车了


理想新发布的车没翻,但是客户的“车”翻了。


5月25日理想汽车财报发布的前一晚,理想汽车创始人李想却翻车了。


理想ONE的老用户纷纷在微博底下留言,21款理想ONE的性能与20款相比太高了,这样下去20款刚提一年的“新车”价格将要大幅度缩水。


理想ONE在21年的升级款中,虽然只加价一万元,但是升级的硬件包括新的隔栏设计,新的底速转弯辅助灯,油箱容量增加更长的续航,座椅舒适性更高和座椅按摩,增加新的辅助驾驶芯片。


这一万元的加价像是增加了十万元的配置,这新款车一出自己的20款还能值多少钱?


瓜子二手车网站上显示2020年5月新提的理想ONE,刚刚过去一年时间,跌价6.4万。


在2021年Q1财报中,理想特别提到一季度利润亏损是因为车辆促销所致。


微博网友也爆料,理想ONE在春季促销的时候纷纷说到今年不会有新款车型,而客户们刚下单,理想就出了升级巨大的21年新款。


但是在今年一季度的促销圆满成功之时,理想ONE便发布了他们加价一万,加配10万的21年改款。


26号以后提车的理想ONE车主含泪把新车提走,这刚提出4S店车的价格直接下降6万。


看到刚买一年的新车就下跌这么厉害,消费者们只能在李想的微博下要求对自己的新车进行升级,不过这个要求并没有得到李想本人的回应。


有更加激进的消费者们,甚至在消费者协会、315上举报理想汽车,欺骗消费者和虚假宣传。


李想翻车背后,是理想销量增长、门店急速扩张留下的用户运营隐忧终于被引爆。


近半年以来,理想能够销售数据一再翻倍,门店数量激进扩张策略。


财报显示,理想在2020年Q3拥有20家门店,到了2020年Q4理想ONE的门店由20家提高到了60家,半年的时间提高了3倍的门店数量。


同样疯狂扩张的,还有“三傻”之一的蔚来。数据显示,2021年Q1蔚来的门店数量同比增长了193%。


与之相比,特斯拉的门店数量则在2021Q1同比减少了58%。


然而,理想门店急速扩张后,配套门店与用户服务人员却跟不上。本来一个人服务一个车主变成一个人服务多个车主,给理想带来了用户体验和口碑上的下滑。


我们梳理了理想汽车有公开数据以来的员工数量变化发现,2018年理想的员工数量是1593人,2019年增长到2628人,2020年再增长到4181人。


三年间,理想的员工增速分别是65%和59%。显然,理想汽车的员工增长速度是远低于其门店扩张速度的。


这样的不匹配,直接导致了理想这样主打用户运营的品牌,在用户的维护和体验上的急速下滑。


这对于以口碑和服务起家的新能源“三傻”来说,这无疑都是足以致命的隐形炸弹。


客户运营,从来都不是一个静止的操作。当用户迅猛增长,而运营的方法与策略未有合理应对与提升,最终就容易陷入“销量越增长,用户体验越差”的增长陷阱之中。


03技术之殇


除了在用户运营方面力有不逮,理想汽车在增程式技术上也充满了质疑的声音。


从诞生之初起,理想汽车就受到了传统汽车行业和新能源汽车行业的各种冷嘲热讽。


理想汽车在基础动力系统上与其他新能源品牌并不相同,理想汽车使用的是增程式混动技术,这个技术可以追溯到上个世纪,也被汽车行业成为过时的技术。

简单来说就是,理想ONE是一台自带发电机的新能源汽车,在纯电动汽车和内燃机汽车中做出了适中的调整,车身一半是电动车电池,一半是燃油发电机。


这种一半电池一半发电机的好处在于,他没有里程焦虑,不用随时担心找不到充电桩,在车身自己的电池没电的时候,加油发电也是可以继续上路的。


但是增程式混动也给理想ONE带来了一些缺点,比如市面上,蔚来,小鹏和特斯拉的马力都比理想ONE要大。


除了马力问题以外,环保问题也是被新能源行业所诟病的,作为一台新能源汽车,还是要加燃油?并且增程式电动车的省油比例只能达到50%和市面上的油电混动差不了太多。


增程式混动所带来的烦恼还在理想的可控制范围内,理想在自动驾驶上的烦恼要比增程式大得多。


新能源“三傻”在自动驾驶的实践上,小鹏率先推出和特斯拉相当的L3自动驾驶,不过仍与特斯拉还有一定差距。


2021年2月小鹏率先推出搭载激光雷达的智能驾驶L3车型——小鹏P5,搭载激光雷达的小鹏P5可以在上提供自动上下匝道的服务,这辆国内首款智能驾驶L3车型预计21年第四季度开始交付。


而蔚来在去年也推出了自动驾驶L2.5,可以实现轻度的辅助驾驶。在传感器方面蔚来ES8搭载了超声波传感器,环视摄像头和驾驶状态监测摄像头,这些传感器帮助ES8实现了领航辅助,高速自动驾驶辅助,转向灯控制变道辅助等功能。


而理想在5月25日的发布会上才刚刚宣布了理想ONE的语音助手和L2辅助驾驶技术,这技术落后了同行们整整一年。


在配置上,理想ONE是国内新能源三巨头中最后一个实现高级辅助驾驶功能的厂家。


虽然理想ONE也搭载了高精度摄像头和5个毫米波雷达,但是在功能上,理想在一年后才刚刚赶上去年同行们自动驾驶的水平。


如果要按照自动驾驶的技术实力层级来排序的话,造车新势力的排位应该是特斯拉>小鹏>蔚来>理想。


如果再加上在自动驾驶上走另一个路线的谷歌、百度、cruise等公司,理想在自动驾驶上还是个初生的婴儿。


根据亿欧数据无人驾驶里程测试,谷歌旗下的Waymo的里程测试排名第一,在145.5万公里中只需要一次人为的辅助驾驶,这个数据和第二名CRUISE的83.1万公里相差近2倍,排在第三名的是中国的小马智行17.5万公里,第四名则是百度。


自动驾驶作为新能源汽车的核心技术之一,新能源三傻无一上榜,自称新能源汽车的老大的特斯拉也不太够看。


并且在新能源汽车大肆宣传的第二年,这时候传统汽车的巨头们回过神来也相继在自动驾驶上发力。


凯迪拉克CT6率先推出了自动驾驶L2级别,经过测试在高速公路维持车道和保持前车车距没有问题。


奥迪A8更是推出了和特斯拉同样的自动驾驶L3级别,实现驾驶员可短暂脱手的驾驶。


理想在自动驾驶上的薄弱环节导致了今年在研究投入上的加码,一季度研发费用同比上涨171%。


但是面对自动驾驶这样需要长期积累,才能完成技术到应用落地投入的行业,理想这样临时抱佛脚或许并不能马上管用。


04写在最后


理想汽车财报发布后,股价上涨14.5%,资本市场用脚投票为理想汽车Q1的财报画上了完美的句号。


短期来看,理想汽车的增长数据的确足够亮眼。但是这种销售数据的上涨,在沿用互联网公司“重营销、轻研发”的模式的前提下,面对毫无壁垒的开放市场红海竞争后,是难以维系的。


更为严重的问题是,在重营销的理念下,理想的用户口碑却实实在在的在贬损。


理想21款新车带来的老车贬值问题在老用户心中蔓延开来。背后存在的门店急速扩张与员工增长不匹配的矛盾愈演愈烈。


如果说业务模式与用户运营问题,尚且能通过短期调整加以校正重上正轨,那么理想汽车在技术上的短板却着实是其痼疾。其推崇和使用的增程式混动技术,一直备受外界质疑与指摘,而在决定汽车市场未来走向的自动驾驶技术上的迟滞,则进一步拉低了理想汽车的上限。


2021年随着更多巨头参与新能源汽车行业,未来整个新能源车将会出现百家争鸣的惊艳局面。互联网巨头和老牌车厂的再入局,将吸引更多新能源车的关注者和消费者,但同时也会极大地挑战和冲击理想、蔚来、小鹏三家造车新势力的市场地位。


新市场爆发之时的销量增长,可以掩盖理想的一些问题与潜藏的危机。不过,在百舸争流的时代到来之时,顽疾不除再添新患,李想的理想还能蒙头狂奔到几时?


来源:微信公众号“奇偶派”

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