探索融资方案 极氪成吉利转型的新筹码?

科技第一线 2021-07-06 11:34:03

极氪正成为吉利汽车在新能源汽车领域中的重要押注。


7月2日,吉利汽车发布公告称,为发展极氪品牌,极氪已订立CEVT收购协议、浩瀚能源收购协议及宁波威睿认购协议,以收购研发、生产及销售电动汽车所需的资产及技术。


此前在6月25日,吉利汽车宣布,因公司经营决策和战略调整,经公司董事会审议通过,决定撤回科创板上市的申请。同日,吉利汽车另一则公告显示,将对旗下智能汽车品牌极氪寻求不同的外部融资方案。


告别科创板,极氪品牌寻求外部融资、拟收购资产及技术,吉利是否是在谋划更大一步棋?


多家券商分析称,吉利汽车撤回IPO不会阻碍公司在智能电动化领域的布局,相反还将促进其将更多的资源、精力聚焦于科技型公司极氪品牌上。


探索融资方案 极氪成吉利转型的新筹码?


极氪订立三项收购协议,并将探索外部融资方案


7月2日,吉利汽车宣布,为发展极氪品牌,极氪已订立CEVT收购协议、浩瀚能源收购协议及宁波威睿认购协议,以收购研发、生产及销售电动汽车所需的资产及技术。


其中,极氪将以约10.578亿克朗的现金通过附属公司收购CEVT的100%股权,以约人民币900万元通过一家附属公司收购浩瀚能源30%股权,以及以人民币8.607亿元的现金代价认购宁波威睿的额外资本。


收购完成后,CEVT将成为极氪的全资附属公司,极氪集团将拥有由CEVT开发的汽车及电动汽车相关技术,并从事生产及销售电动汽车、动力电池和电驱系统及其他汽车部件;与宁波威睿认购事项完成后,极氪及浙江吉创将分别持有51%及49%宁波威睿经扩大的股本。


吉利汽车在公告中表示,CEVT为位于瑞典的汽车研发机构,拥有开发新能源汽车的完备研发系统,包括但不限于智能电动汽车的造型设计、软件系统开发、硬件模块开发、虚拟仿真技术研发以及提供智能移动出行技术解决方案。


于CEVT收购事项后,极氪集团可加速极氪品牌汽车更新迭代的速度,并为产品研发提供持续及稳定的技术支持。


浩瀚能源主要从事汽车充电设施及技术的研发、提供汽车充电服务以及运营汽车充电网点及网络,侧重于不同情况的充电服务开发,包括家庭、路途及移动救援。


吉利汽车认为,因客户愈发注重汽车充电服务,投资汽车充电设施及技术为新能源汽车生产商的行业惯例,该等服务成为向客户提供更为便捷及舒适体验不可或缺的一部分。


宁波威睿则从事研发、生产及销售动力电池和电驱系统及相关部件以及提供售后服务。通过收购及整合宁波威睿,未来极氪可将获得持续稳定的动力电池和电驱系统。


而在一周前,吉利汽车还对外宣布了将为极氪可持续发展探索不同的外部融资方案的消息。


6月25日,吉利汽车在港交所披露,因公司经营决策和战略调整,决定撤回在A股科创板上市的申请。同日,吉利汽车发布公告表示,旗下合资公司极氪智能科技控股有限公司(简称“极氪”)董事会已决议,将会探索不同的外部融资方案。


2020年9月,吉利汽车提交上市申请,拟在A股融资200亿元;并在28天内迅速过会,于2020年9月28日通过科创板上市委会议审议通过。2021年3月23日,吉利汽车在年报中称,回A事项仍有待向证监会办理登记并获得批准,方可作实。


3月31日,上交所中止其发行上市审核。官网信息显示,吉利汽车发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期,依规需要补充提交。271天后,吉利汽车自行撤回科创板上市申请。


分析人士表示,科创板在实践中正一步步完善相关规定,与此同时也在进一步标准化和严格化,整体科创板上市节奏放缓。吉利汽车主动撤回在A股科创板IPO,对其现阶段影响不大。


另一方面,取消与沃尔沃整体合并计划、与百度等企业成立合资公司等动作使得吉利的体系更加庞大和复杂,此时撤回科创板上市申请,或有利于吉利后续重组上市主体和寻找新的上市时机。


记者注意到,在6月25日披露的公告中,吉利汽车也强调了集团业务运作良好,撤回科创板上市申请,不会对集团的财务状况或营运造成任何重大不利影响。待有关条件成熟后,吉利汽车将积极推进人民币股份发行上市工作。


华西证券分析认为,应将吉利终止IPO和极氪寻求外部融资的举动集合来看,这表明吉利正在积极补充弹药用于加速电动智能转型。


背靠吉利技术背景,极氪成为新筹码


尽管在科创板未能成功上市,但吉利并没有放弃,全新品牌极氪也将为吉利提供了探索更多融资的可能。


今年3月23日,吉利对外宣布成立极氪,由吉利汽车、吉利控股集团(含员工跟投平台和用户权益平台)共同投资打造,其中吉利汽车持股为51%,吉利控股集团持股49%。新公司计划现金注资20亿元,李书福出任极氪公司董事长,安聪慧出任极氪公司CEO。


“极氪是完全独立的品牌,拥有全新的组织架构、团队,会打造全新的产品和商业模式。”安聪慧曾表示,吉利不希望极氪的推出是存在历史包袱的,因此采取了完全独立的、轻资产的、互联网化的模式运作。


高规格、高投入以及新运营模式,极氪品牌一经推出就引发了业内外的广泛关注。


在极氪成立的24天后,基于SEA浩瀚智能进化体验架构打造的量产车型极氪001(参数丨图片)于4月15日正式发布并开启预售;同时极氪品牌宣布将拿出4.9%的股份权益支持共创,以企业最高级别的形式鼓励用户参与到极氪的发展中。


安聪慧透露,极氪品牌的定位是用户品牌,以股权的形式激励用户共创,其核心初衷就是要推动“极氪模式”的深化。


在他看来,目前在电动智能化的赛道上,基本上是两大选手,要么是传统的汽车企业,要么是新晋的跨界者。极氪品牌希望能够在这种竞争环境下,打造出“第三种模式”,走出第三条路径。


平安证券发布研报称,极氪的独特之处在于,它比一般的传统车企转型更彻底,极氪以互联网科技公司的运作方法运营,不带有历史包袱,拥有全新品牌、全新产品、全新组织架构、全新商业模式;比新进入者,极氪在供应链管理等方面有绝对的优势。


6月15日,极氪智能科技发布消息称,由于首款车型极氪001两个月时间内的预售订单远超预期,导致2021年的可交付车型已全部售罄,即日起停止接收意向金。


“原本我们预计今年的交付量大约是七八千辆,但是现在的订单远远超过了这个数字。”安聪慧表示,未来三年,极氪品牌每年将至少会推出两款产品,以应对不同的细分市场。


随着电动化、智能化的发展,全球汽车正迎来格局重塑的窗口期。不论是对吉利控股还是吉利汽车而言,极氪都是一个重要的筹码,是整个吉利向科技公司转型的关键,被寄予厚望。


“与其他传统车企相比,极氪品牌有较强的技术积累和品牌塑造基础。”乘联会秘书长崔东树在接受记者采访时表示,为推动品牌高端化和抓住高端电动车市场发展的新机遇,吉利推出极氪品牌希望实现转型突破,会走的更加坚决。


记者注意到,在今年4月极氪品牌首款车型极氪001发布时,其管理层就在媒体采访中也曾表示,极氪的诞生不是市场跟风与资本运作,它承载吉利开拓纯电动智能汽车新局面的使命;同时也会寻求资本市场的机会。


分析人士指出,预计极氪未来单独上市可能是外部融资方案的重要选项之一。长期看,极氪的估值释放空间巨大,有望带动吉利汽车上市公司估值水涨船高。


值得一提的是,就在吉利汽车公告极氪品牌寻求外部融资的当日,吉利控股集团与宁波市北仑区人民政府签署了极氪智能电动汽车项目投资合作协议,极氪全球总部落户宁波,将围绕万亿级汽车产业集群建设,聚焦发展智能汽车、新能源汽车、汽车关键零部件等重点领域。


战略聚焦电动智能化,吉利能否实现弯道超车?


2020年6月,吉利汽车曾表示,拟在科创板上市是为了补充公司在“新四化”等战略发展方面需要的资金,旨在加速科技转型。事实上,为应对汽车产业变革,吉利一直在谋求向全球型科技企业转型。


今年2月,吉利控股集团董事长李书福在内部讲话中提到:“基于全球汽车产业变革及应用环境变化,吉利正在制定‘两个蓝色吉利行动’计划。”


具体来看,蓝色吉利行动计划一方面将主攻节能与新能源汽车,包括混合动力汽车、插电混合动力汽车、增程式插电混合动力汽车,还有小排量节能汽车。


其中,90%左右是新能源混合动力汽车,10%左右是传统节能小排量汽车。蓝色吉利行动计划二将主攻纯电动智能汽车,组建全新的纯电动汽车公司,正面参与智能纯电动汽车市场的竞争。


据悉,吉利、领克品牌的新能源汽车未来主攻节能、插混、混动等领域,属于蓝色吉利行动计划的第一部分。几何、极氪主攻纯电领域,属于蓝色吉利行动计划的第二部分。


除推出“两个蓝色吉利行动”计划外,进入2021年以来,吉利更是以一系列密集的动作昭示着其希望在日益汹涌的新能源汽车浪潮中尽快占据一席之地。先是官宣与百度组建智能电动汽车公司,基于SEA浩瀚架构和百度积累多年的自动驾驶、人工智能等优势打造全新的电动汽车。


随后,吉利控股集团官宣与富士康签署战略合作协议,以50:50股比成立合资公司,为全球汽车及出行企业提供代工生产和定制顾问服务,并探讨由与富士康的合资公司为法拉第未来提供代工服务的可能性。


吉利汽车集团还与腾讯签署战略合作协议,就智能座舱、自动驾驶、数字化新业务等领域展开合作;吉利控股集团与瑞士区块链技术公司Concordium以80:20的股比在中国成立合资公司,向包括汽车行业在内的中国客户提供基于区块链平台的商业模式和分布式应用。


此外,今年2月,吉利汽车还宣布与沃尔沃汽车达成最佳合并方案,将在保持各自现有独立公司架构的同时,双方将围绕汽车新四化前瞻技术,在动力总成、三电技术、高度自动驾驶等业务领域进行合并及协作,


具体包括合并动力总成业务、共同开发下一代纯电动专属模块化架构和高度自动驾驶解决方案、扩大联合采购范围和规模,以及在海外销售渠道和售后网络领域等。今年3月,吉利对外宣布成立极氪品牌。


密集的动作让外界看不懂吉利的战略之时,吉利方面对外表示,这些布局均是为了未来智能电动汽车的发展。


业内人士指出,现在对各家传统车企来说都是一个转折期,对外合作可以取长补短。但最关键的是,无论是企业自己推出的品牌还是和其他公司建立的合资品牌能否坚持走下去,企业最终还是要靠实际产品去支撑发展。


崔东树也提到,极氪品牌推出的时间相对较晚,高端化需要一定的产业链支撑。目前来看,未来吉利还要在电动车总体规模上有所提升,同时把高端品牌做上去。


来源:新 京 报 贝 壳 财 经

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