​2020年四川省乘用车市场发展状况及前景预测

人潮拥挤 2020-11-28 16:07:16

一、四川省乘用车市场发展状况


1.四川省区域经济总体概况


四川省位于我国西南部,是西部综合交通枢纽、西部经济发展高地。四川省经济增长较快,2015年GDP总量为3万亿元,在全国占比为4.4%;2018年GDP总量突破4万亿元(见图1),占全国的4.5%;到2019年前三季度,四川省GDP在全国的占比达到4.9%。四川省是我国人口大省,2018年常住人口数为8341万人,位列全国第四位,占全国的6.0%。四川省同时也是人口输出大省,2017年户籍人口9113万人,有800万的外出务工人口。

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图1 2018年四川省总体市场概况


四川地区经济发展极不平衡,省会成都经济发达,2018年人均GDP达9.4万元,远远高于全省的4.9万元和全国的6.5万元。四川省除成都以外其他地区的经济发展水平则远远不及全国平均水平。四川省的主要城市和人口地处四川盆地,其间的成都平原土质肥沃,河网纵横,物产丰富,有“天府之国”的美誉。总的来看,四川省人口众多,经济发展具有坚实的自然和社会基础。


2.四川省乘用车总体市场概况


四川省是我国的乘用车大市场。2019年1~9月份,四川省乘用车市场规模为79.6万辆,位列全国第7位,是西部第一大乘用车市场。四川省乘用车市场占全国的5.3%,但低于常住人口6.0%的份额,四川省的乘用车发展水平低于全国平均水平。2018年四川省的乘用车千人保有量(每1000人常住人口拥有的乘用车数量)为101辆,低于全国135辆的保有水平。四川省的乘用车千人保有水平在全国31省市排名仅位列第21位,是乘用车市场发展较为靠后的地区。四川省处于乘用车发展的初级阶段,未来乘用车市场具有巨大的发展潜力。此阶段的乘用车需求主要受消费能力影响,经济的持续增长和居民收入的稳定增长,具备乘用车消费能力的人群不断增加,才能带来乘用车的快速普及。


2010~2017年,四川省乘用车需求年均增速12.8%,低于全国14%的增速。其中2013年和2014年增速明显快于全国(见图2),是因为2013年和2014年成都限牌传闻导致恐慌性购买。2016年在购置税优惠政策刺激下,全国乘用车市场需求增速大幅提升,而四川市场增速不升反降,增速位列全国倒数。四川省乘用车增速低于全国,其中一个主要原因在于四川省的市场发展极不均衡。成都是四川省最大的乘用车市场,仅成都的乘用车需求就占了全省52%的份额,2014年份额更是接近60%。除成都以外的其他城市虽然人口众多,但经济发展与成都差距巨大,乘用车需求水平很低。因此四川市场的表现很大程度上是由成都市场决定的。在2013年和2014年连续两年的成都限牌传闻导致恐慌性购买,成都市场增速高达30%左右,带动四川全省市场快速增长。由于恐慌性购买透支了大量需求,成都市场2015年和2016年在汽车限牌让位于经济稳增长的背景下,限牌传闻大大减弱,市场增速大幅下滑,四川全省增速也随之下滑。四川省乘用车增速低于全国的另一个主要原因是人口外流,每年有800万以上的人口外出务工,这些外出务工人员正是乘用车的需求主力,而他们其中一部分人员在常住地购车,因而也减少了户籍地的需求。但随着四川省的经济发展,尤其是成都都市圈的发展,越来越多的外出务工人员回到本地,或者回到距离户籍地更近的成都都市圈工作,从而推动成都以及四川省的乘用车需求。四川省与全国GDP增速对比见图3。

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图3四川省与全国GDP增速对比


3.四川省乘用车细分市场分析


与全国变化趋势保持一致,四川市场车型向SUV转化明显。2009年,四川市场轿车占比为90%(见图4),SUV占比仅8%,到2017年,轿车占比下降到51%,8年间减少了近40个百分点,而SUV占比上涨到46%,8年间上涨了38个百分点。2017年后,车型结构趋于稳定,轿车份额稳定在51%左右,SUV份额稳定在45%左右,市场保持稳定状态。


从四川省与全国对比来看,轿车占比基本与全国平均水平相一致,SUV占比略高于全国水平。可以推断,四川市场轿车向SUV转化的进程基本结束,未来几年车型结构变化将趋于稳定。

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图4 2009~2019年四川省及全国的轿车及SUV份额(乘用车市场=1)


四川省轿车市场大型化、高级化的趋势明显。近年来四川省A00、A0车的比例呈逐年下降趋势,与之相对的A级车比例则大幅上升(见图5)。2011年后A0级以下车辆比例有较大幅度的下降,主要原因是2009~2010年汽车购置税优惠政策的退出使小微型车的竞争优势变弱。同时,随着千人保有水平的不断提高,乘用车大规模进入家庭后,实现了从无车到有车之后,车型级别结构呈现不断大型化趋势。因此即使在2015年四季度汽车购置税优惠政策重新出台,也难以改变小微型车比例逐年下降的趋势。B级以上的高级车型在2013年后则呈现逐年下降的趋势。主要原因是SUV的异军突起。SUV中,A级SUV的份额增长最为迅猛,并且仍然没有明显放缓的迹象。B级轿车与A级SUV基本处于同价位段,在受到火爆的A级SUV的挤压后,份额逐年下降。

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图5 2009~2019年四川省及全国轿车分级别份额(轿车市场=1)


与全国相比,四川省A级车型比例高于全国,A0及以下车型占比略低于全国,B级及以上车型的比例与全国基本一致。未来轿车级别结构趋于稳定,四川省轿车高级化、大型化的趋势将减弱。


四川省的SUV格局经历了与全国一致的变化,2014年之前,受产品供应不足的影响,SUV市场由几个主要产品所垄断,SUV属于高级车,低端产品尤其是A0级产品市场空白。2014年之后,受国产品牌SUV大量上市的推动,A0级产品份额快速提升,挤占了A级及以上份额(见图6)。


对比全国来看,SUV市场中A0及以下份额仍低于全国,B级以上份额高于全国。


4.四川省乘用车区域格局


地区发展极不均衡是四川省乘用车市场的最大特征。四川省的地区发展极不均衡首先体现在乘用车需求规模上。成都市场规模一城独大,年需求近60万辆的超大规模(见图7),在全国城市乘用车需求规模中仅次于上海市。与此同时,除了成都以外,其他城市的市场规模都很小。排名第二的绵阳市也仅有6.5万辆的需求规模,仅为成都的十分之一,导致成都占全四川省乘用车市场的份额长期高达50%以上。成都的一城独大,导致四川市场表现严重依赖成都,成都兴则蜀兴,成都衰则蜀衰。2018年四川省各地级区域人口与上险数关系图见图8。

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图6 2009~2019年四川省SUV分级别细分市场份额(乘用车市场=1)

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图7 2018年四川省各城市需求

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图8 2018年四川省各地级区域人口与上险数关系图


四川省的地区发展极不均衡还体现在乘用车千人保有量上。成都乘用车千人保有量高达240辆(见图9),其余城市的乘用车千人保有量几乎都在100辆以下,远远低于全国平均水平。

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图9 2017年四川省地级市千人保有量与人均GDP关系图


成都发展阶段高,需求主要来自增换购以及新迁入城市的新人口,未来市场增长空间较小。而除成都以外的大部分地区发展阶段低,未来仍有大量首购人群,市场增长空间巨大。四川省未来的增长贡献将主要来自成都以外的其他城市。


从长期来看,四川市场仍具有巨大发展潜力,新增需求主要在成都以外的其他市场。四川省城市数量多,城市人口规模大、城镇化水平低。四川省共辖1个副省级市、17个地级市、3个自治州。2018年省会成都的经济总量遥遥领先,占全省GDP的37.7%。省会成都人口1633万人(见表1),亦遥遥领先,其常住人口也占到了全省的19.6%。

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表1四川省2018年经济与乘用车市场情况


南充市以644万人位居第二,达州市572万人位居第三。除了阿坝市,其余17个城市的人口均在100万~500万人之间。四川省的各个地级市人口众多,但城镇化水平普遍偏低。除了省会成都和矿业城市攀枝花的城镇化率刚刚超过或接近70%外,其他所有地级市的城镇化率水平都低于或刚刚超过50%,也远远低于全国平均水平。城镇化率水平低,说明大量人口仍然生活在农村地区,劳动生产率比较低,大部分仍然达不到购车门槛。同时,城镇化率水平低,说明未来的城镇化发展空间大。随着城镇化率水平的不断提升,将有大量的农村人口转移到城市,收入水平也将随之提升,从而具备足够的购车能力。


但从短期来看,四川省的需求重心仍在成都以及成都都市圈。


近几年,成都通过“强省会”战略推动成都都市圈的发展,从而推动乘用车市场需求。成都与重庆同属国家中心城市,在西南区域既是合作关系,也是竞争关系,在西南经济中心的位置上跑步前进,成都与重庆对比见表2,成都与重庆工业产业区位商见图10。成都近几年通过扩大城区、引进人才等方式,城区面积不断扩大,人口增长也明显加快(见表3)。2015年12月份,双流县撤县设区。2016年5月,县级简阳市改由成都市代管。2016年12月,郫县撤县设区并更名为郫都区,城区面积不断扩大。成都通过“虹吸效应”,把周边城市的资源和人口吸引到成都,成都是四川省省内惟一人口净流入城市。


成都与重庆的竞争仍将继续,四川省仍将实施强省会、大成都战略,成都都市圈是短期继续强化发展的重点,而其中首先是成都的大发展。成都占四川省比例见图11。


表2成都与重庆对比

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图10成都与重庆工业产业区位商


表3成都城市面积与人口

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图11成都占四川省比例(注:2015年缺乏城市保险数据)


二、2020年四川省乘用车市场预测


2020年,突发新冠疫情对全国经济和乘用车市场造成很大的影响。短期内会加大经济和乘用车市场的波动,但长期不会改变经济和乘用车市场的发展。


如果没有疫情的影响,在全国经济处于新常态的大环境下,产业升级、环保治理、降杠杆、调结构、稳增长仍是经济发展的核心,预计2020年四川GDP增速将达到7.8%。但在疫情的影响下,四川GDP增速同全国一样会有较大的回落,预计会在3%左右。尽管面临经济减速的压力,但四川经济发展的有利条件也很多,面临融入“一带一路”、长江经济带建设、西部大开发等国家战略,国家实施成渝双核心经济圈区域规划、系统推进全面创新改革试验、获批设立自由贸易试验区,天府新区获批成为国家级新区、国家加大脱贫攻坚支持力度等一系列难得的历史机遇。四川当前阶段仍属于西部不发达省份,经济发展的潜力和韧性较强,乘用车需求的弹性较高。


根据对四川乘用车市场和短期经济的分析,我们预测四川2020年乘用车市场受疫情影响将继续下跌,预计需求量在100万辆上下。下跌幅度会弱于全国平均值,在全国的排名也会由2019年的第7名上升到第6名。成都仍然是需求的重心,2020年在全省的占比将超过53%,预计将达到55万上下。成都对周边市场的虹吸效应仍继续。成都以外的城市未来需求潜力仍较大,但短期在经济和人口双因素的制约下,市场规模难以有大的扩大。将来,随着周边城市收入的增长以及成都都市圈的发展成熟,成都向周边的辐射将带动其他城市需求的爆发。

来源:国家信息中心作者:国家信息中心信息化和产业发展部王泽伟

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