科技巨头纷纷跨界造车,催生应用层面系列新兴行业

暖洋洋 2021-04-14 15:12:11

当前,科技巨头参与造车渐成趋势。以智能电动车为代表的新能源车持续高速增长,成为这些企业纷纷跨界的内在逻辑。机构分析认为,随着汽车行业向智能网联电动方向深度变革,有望带来板块的价值重估。在此背景下,汽车行业传统产业链条将发生改变,并催生出新的子赛道和细分行业龙头企业。


科技巨头纷纷跨界造车,催生应用层面系列新兴行业


科技巨头纷纷跨界造车


近日,华为方面表示,汽车产业将是未来十年内最具颠覆性的产业。尽管到目前为止,华为没有造车计划,但是作为汽车企业增量部件提供商,华为将与北汽新能源、重庆长安、广汽集团等三家车企深度合作,从今年四季度开始,陆续推出带有华为标识的汽车子品牌。


不仅仅是华为,科技巨头跨界参与“造车”已经成为趋势。不久前,小米集团发布公告称,董事会正式批准智能电动车业务立项,拟成立全资子公司,负责智能电动车业务。首期投入100亿人民币,预计未来10年投资100亿美元。


截至目前,入局智能汽车行业的企业可分为以比亚迪、长城、吉利等为代表积极转型的传统车企,以特斯拉、蔚来、小鹏、理想、威马为代表的造车新势力,以及以谷歌、苹果、百度、华为、小米等为代表的科技互联网企业。华安证券分析认为,智能电动车作为一条长赛道,技术复杂度高,资金投入大,其红利释放至少持续15年以上。针对小米等互联网科技巨头而言,智能电动车是其商业布局中的必要拼图。


在科技巨头密集布局智能电动车业务背后,是新能源车市场高增长的愿景。根据中汽协最新数据,2021年3月,新能源汽车产销分别完成21.6万辆和22.6万辆,同比分别增长2.5倍和2.4倍。今年1-3月,新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆,同比分别增长3.2倍和2.8倍,销量再创新高。


华金证券指出,在政策支持以及供给驱动下,我国新能源车产业链逐渐成熟,多元化产品不断满足市场需求,有望继续保持超预期的高增长。中银证券分析预计,2021年全年我国新能源车销量将超过200万辆。长期来看,汽车行业碳达峰及碳中和将推动新能源销量持续高速增长。


针对科技巨头蜂拥入场造车背后的核心原因,嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏分析称,汽车大概率是科技领域未来十年新的终端。“如果丢掉了这个科技终端,就有可能输掉未来的战争。所以,科技企业现在比很多传统车企转型的意愿还要坚决。”


有机构测算,智能汽车市场的容量未来或超两万亿美元,考虑到未来出行服务的潜力,这个空间可能更大。此外,汽车或将接替手机成为移动生活的重要流量入口,这些对于科技公司来说,都有着巨大的吸引力。


催生应用层面系列新兴行业


国信证券分析认为,汽车行业向电动智能网联升级,将推动电子电气架构、商业模式变革,带来行业价值体系重估。


科技巨头纷纷跨界造车,催生应用层面系列新兴行业


具体而言,随着汽车和信息通信技术的深度融合,智能联网电动汽车将成为新的革命性发展引擎,其影响远远超出了两大行业本身,原来由传统整车巨头搭建的行业壁垒将被慢慢攻克。在此背景下,随着特斯拉等新兴电动车企入局,丰田、ABB等传统巨头积极转型,以及苹果、华为、百度、小米等科技企业的入场,将首先带动传统汽车制造产业(整车和零部件)的产品更迭,然后催生出一系列应用层面的新兴行业,包括车载操作系统、车载通信设备等等。


根据麦肯锡的统计数据,2020-2030年软件市场规模(操作系统、中间件及功能软件)复合增速为9%。具体而言,将由2020年的200亿美元,增长至2025年的370亿美元,并进一步增长至2030年的500亿美元。因此,入局智能汽车行业的科技互联网公司因为先天的人工智能、互联网科技基因,将拥有先发优势。


机构普遍认为,电动、智能、网联技术推动汽车向智能移动终端升级,创造更多需求。未来汽车变革的影响将类比并超过手机智能化。在软件定义汽车大背景下,互联网科技巨头发展潜力更大,将催生新的细分赛道龙头企业。


华创证券认为,不同的参与模式和程度决定了各自产业链结构的不同,传统车厂在新产业链里的参与程度将不再是全链条的。基于此,行业重新洗牌或已开始,当前市场混战的格局将持续一段时间。这有利于面向车厂、新势力厂商的独立第三方智能化解决方案厂商,或者中间环节的交互类供应商迎来持续的放量机会。


针对汽车行业未来投资机会,国信证券认为,未来汽车变革的影响将类比并超过手机智能化,技术驱动的行业细分龙头值得关注。华金证券认为,与电动智能化产业链相关的龙头企业将明显获益。光大证券分析表示,汽车板块内未来大概率发生子行业轮动,零部件板块有望成为最优配置。


来源:中国网

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