汽车线束行业发展趋势分析:本土企业发力进入国际汽车厂商配套体系

眸中沉月 2021-04-19 11:07:52

汽车线束一般分为主线束和小线束两种。随着新能源汽车的发展,汽车线束又可分为低压线束和高压线束两种,传统燃油汽车主要采用低压线束,新能源汽车主要使用高压线束。


新能源汽车的迅猛发展将推动高压线束需求增长。根据佐思汽研推算,2020年全球新能源汽车高压线束市场规模达到46.9亿元,同比增长41.4%,占汽车线束规模的3%左右。未来,在各国政府以及各大车企的推动下,新能源汽车销量占比不断提升,未来几年高压线束市场规模还将快速增长。


目前,全球汽车线束企业主要分为四个梯队,第一梯队为矢崎和住友电工,第二梯队包括安波福、莱尼和李尔,第三梯队包括德科斯米尔、Kromberg & Schubert 、古河电工、裕罗、京信、藤仓,第四梯队则包括其它小型线束企业。


目前,全球汽车线束市场主要由前三个梯队占据,与全球主要汽车生产商形成了稳固的配套体系。同时,由于中国线束市场发展潜力巨大,国际线束厂商主要通过收购、独资或与本土企业合资的方式布局中国市场,与合资车厂及本土车厂配套。


表:国际部分汽车线束厂商配套情况


汽车线束行业发展趋势分析:本土企业发力进入国际汽车厂商配套体系


来源:佐思汽研《2021年全球及中国汽车线束行业研究报告》


本土企业发力进入国际汽车厂商配套体系


中国汽车线束企业主要包括沪光股份、天海集团、得润电子、上海金亭(永鼎股份)、曼德电子、立讯精密、侨云电子、华凯线束、科博达等。


随着汽车零部件的本土化采购日益加强,本土一些线束企业,通过长期积累的产品技术和同步开发经验,整体实力显著增强,凭借及时有效的服务、可靠的产品质量逐步进入国际汽车厂商的供应商配套体系。如天海集团、沪光股份、上海金亭、得润电子、科博达等。


随着汽车功能的日益丰富,对汽车线束的需求量也大幅增长,这直接导致汽车线束长度及重量大大增加,致使汽车重量大幅增长,并且线束布线难度大大提高,因此必须从质量到布线对汽车线束进行优化,满足蓬勃增长的需求。我们认为,汽车线束将主要向以下几个方面发展:


汽车线束发展趋势之一:轻量化


汽车线束作为整车的重要零部件,占整车重量的5%左右。随着汽车轻量化发展,汽车线束轻量化已成为未来重点发展领域。目前,汽车线束轻量化主要有三种途径,一是导线绝缘层薄壁化;二是,改进工艺使线束截面小型化;三是采用更轻质的材料。


表:汽车线束轻量化措施主要优势


汽车线束行业发展趋势分析:本土企业发力进入国际汽车厂商配套体系


来源:佐思汽研《2021年全球及中国汽车线束行业研究报告》


汽车线束发展趋势之二:电子电气架构设计优化


汽车线束轻量化可在一定程度上减轻线束的重量,但从根本上减少汽车线束的用量对汽车线束优化而言收益更大。因此,采用新的电子电气架构成推动汽车线束优化的关键。新的电子电气架构可以通过简化线路设计,减少支持各类车辆功能所需的布线,同时还可降低重量,有利于自动化生产,从而降低成本。


以特斯拉为例:由于其采用了新的EEA架构,汽车线束长度由Model S的3km左右,大幅减少至Model 3的约1.9km。此外,特斯拉在2019年还发布了一项专利技术,更新了车型布线结构,可以将线束缩短到100米。不过目前Model Y还没有达到将汽车线束减少到100米这一目标,未来可能大规模采用柔性电路板替代当前使用的线缆将整车线束长度缩短来实现这一目标。


图:特斯拉Model 3电子电气架构


汽车线束行业发展趋势分析:本土企业发力进入国际汽车厂商配套体系


来源:佐思汽研《2021年全球及中国汽车线束行业研究报告》


安波福也提出了SVA架构,可将多个ECU整合到一组较小的域控制器中,车辆可省去多个微控制器、多个电源供给装置、多个外壳和铜线束,同时还能保持甚至提升整车计算能力。这使得线束的重量减少了20%,计算相关的硬件重量和占用空间也减少了20%。


汽车线束发展趋势之三:生产流程自动化


由于汽车布线结构复杂,目前95%的线束需要手工生产,生产效率低下,是典型的劳动密集型产业,人力成本已成为制约企业扩大产能、实现规模化效应的主要因素之一。目前,大多汽车线束厂商仍然停留在依靠局部的先进设备来完成部分加工环节的自动化生产阶段,智能制造尚未普及发展。


未来随着汽车线束逐步实现集成化,以及生产技术的不断进步,智能制造有望实现贯穿汽车线束设计、生产、仓储、物流、管理及服务等全流程。目前,包括安波福、李尔、沪光股份等汽车线束企业均在推进汽车线束生产流程自动化。


汽车线束发展趋势之四:采用无线通信减少线束用量


若在汽车通信过程中采用无线通信的方式,则汽车线束的用量也可以相应减少。


矢崎2018年获得了一项专利,其中涉及一种扩展系统电子设备和扩展系统控制ECU被配置为通过无线通信彼此发送和接收信号,这避免了为扩展系统添加通信线路的必要,简化了主线束的构造,减少了汽车线束用量。

来源: 佐思产研

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